Een verlaten bergdal in het winderige noorden van Schotland. Bij de hoofdingang van wat een hydro-elektrisch station lijkt, hangt een bewaker verveeld rond. Op een klok telt hij de minuten af tot zijn dienst erop zit. Boven het dal zal binnen enkele ogenblikken het eerste ochtendlicht gloren. Het verre schijnsel van een paar koplampen is het enige teken van leven in een verstild landschap. De bewaker kijkt ernaar, weinig geïnteresseerd. Met zijn schoen, die merkwaardig veel op een militaire laars lijkt, speelt hij bulldozertje door het zand.
En dan... Dan begint één van de bloedigste, meest explosieve en sensationele verhalen van na de oorlog, waarin een bende meedogenloze fanatica bacteriologische wapens voor hun misdadig doel tracht te gebruiken...