Morton Handler heeft een eigenzinnige opvatting over psychiatrie. Tot zijn 'specialiteiten' behoren fraude, seksuele afpersing en manipulatie. Uiteindelijk wordt hem dit noodlottig: hij en zijn vriendin Elena Gutierrez worden op gruwelijke wijze vermoord.
Rechercheur Milo Sturgis heeft geen enkele aanwijzing maar wel een mogelijke getuige: de zevenjarige Melody Quinn. Milo roept de hulp in van kinderpsycholoog Alex Delaware.
Maar als Alex het meisje onder hypnose brengt, maakt hij veel meer los dan hij kan vermoeden...
