Karen Wiley, een psychologe uit San Francisco, krijgt op een dag een briefje van een kind dat vraagt om hulp. Karen kent niemand die in de problemen zit ? maar de brieven blijven komen. Tegelijkertijd wordt in Canaan, Utah, een meisje vermist en legt het politieonderzoek langzaam de gruwelijke geschiedenis van het stadje bloot. Achter dit alles zit de geest van een gestoord maar geniaal man die ervan houdt spelletjes te spelen met zijn slachtoffers totdat ze geestelijk volledig uitgeput zijn. Pas dan slaat hij toe?
