Er zijn mensen die gedachten kunnen lezen. FBI-agente Terry zet die gedachtelezers in tijdens geheime missies. Wanneer ze een ter dood veroordeelde crimineel uit de gevangenis haalt voor zo'n missie, ontsnapt hij. Terry laat een andere gedachtelezer, een jonge politieagente, hem opsporen. Maar wanneer de twee gedachtelezers oog in oog komen te staan, gebeurt er iets dat niemand ooit had kunnen verwachten. En dan blijkt dat Terry niet helemaal open kaart heeft gespeeld.
