Na de vernietiging van het Doodszwaard is de magie verdwenen. Het toverrijk Merilon is woest en ledig; tussen de ruïnes van de vroegere koningsstad woont nog maar één gezin: Joram met zijn vrouw Gwendolyn en zijn dochter Eliza. In de huidige wereld krijgt de oude Saryon bezoek van Mosiah, die ooit Jorams beste vriend was en u deel uitmaakt van de verschrikkelijke Duuk-tsarith. Hij wil dat Saryon Joram overhaalt een nieuw DoodsZwaard te smeden, want de mensheid wordt bedreigd door een kwaad en duister ras, de Hch'nyv. Dan wordt in Merilon een grimmige wedloop ontketend, waarin alles geoorloofd is... Ten slotte brengt de Draak van de Nacht zijns ondanks redding.
