Het verhaal speelt zich af in Frazertown, een geheimzinnige stad midden in de Oekraïne Alles is er tot in de kleinste details naar Amerikaans model gebouwd. Inwoners van deze stad zijn Russische spionnen. Zij worden vertrouwd gemaakt met het leven in de Verenigde Staten, waar zij straks zullen worden gedetacheerd. Ook majoor Plenjakow ontvangt hier zijn opleiding, waarbij hij de naam John Barryl krijgt. Omstreeks dezelfde tijd zet de Amerikaanse majoor Bob Miller voet op Russische bodem. Hij is opgeleid in Smolenska, een "Russische" stad in de Verenigde Staten. Zijn opdracht is het zwaarbewaakte Frazertown binnen te dringen. Uiteindelijk slaagt hij hierin en weet hij vriendschap te sluiten met John Barryl. Een vriendschap die duurt totdat hij de betoverend mooie Dunja ontmoet. Een meisje op wie ook John verliefd is.
