1876. Op het politiek onrustige Hawaï komt veel lepra voor. Verpleegkundige Eden krijgt de opdracht een van een leprakolonie geredde baby in het ziekenhuis op te nemen. Een moeilijke taak... Kip is als baby achtergelaten op het strand van lepra-eiland Molokai. Rafe Easton heeft hem daar gevonden en houdt van hem als van zijn eigen zoon. Nu Eden hem in quarantaine moet brengen, zet dat haar relatie met Rafe onder druk. Hun idealen lopen uiteen en dreigen de liefde te verdringen.
