Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt Leon Courtney, voormalige luitenant, safari's in Masai-land voor invloedrijke mensen uit de Verenigde Staten en Europa. Door zijn oom, Penrod Ballantyne, heeft zijn werk een extra dimensie gekregen: spioneren voor het Britse leger. Een van zijn klanten is de Duitse industrieel graaf Otto von Meerbach, die zijn maîtresse Eva heeft meegenomen. Leon wordt hopeloos verliefd op haar en brengt daardoor zijn opdracht in gevaar.
