Voor de jonge Japanner Heroi Tanaka, zoon van een Japanse moeder en een Amerikaanse hippie, is de VS het land van belofte, waar hij wil wonen. Daarom monstert hij aan als matroos, en voor de Amerikaanse kust springt hij overboord in de overtuiging dat hij welkom is in de VS en er zijn vader zal vinden. Maar korte tijd nadat hij terecht is gekomen op het eiland Tupelo wordt er al jacht op hem gemaakt en is hij op de vlucht. Geruime tijd wordt hij door een schrijfster verborgen gehouden in een kunstenaarskolonie, maar uiteindelijk wordt hij gearresteerd.
