Tali is de beeldschone dochter van Oom Sandro, een geliefde maar om zijn scherpe tong ook gevreesde schelm. Ze wonen in het bergdorpje Tsjegem aan de Zwarte Zee. Het harmonieuze dorpsleven in deze uithoek van het Sovjetrijk wordt op zijn kop gezet als Tali wordt geschaakt door haar geliefde Bagrat.
