Valdar is een reusachtige oude wereld die bewoond wordt door volkeren die erg van elkaar verschillen. Zowel de pracht van hun beschavingen als de oeroude en verschrikkelijke gewelddadigheid van hun oorlogen heeft hun universum in de loop der eeuwen getekend. In de onstuimige smeltkroes van Valdars lotsbestemmingen lijkt het leven van Manatasi, een jonge prins van Warantu, weinig te maken te hebben met de grote gebeurtenissen die de geschiedenis vormen. Maar alles staat op het punt om te veranderen. De bouw van Kemyss, de chaotische stad van de hoop, is klaar. Mensen en karavanen van over het hele continent zijn zich rond de muren van de stad aan het verzamelen. Ook de Prins wil de majestueuze stadsmuren bereiken, en zo begint zijn grote ontdekkingsreis.
