Matthew Furniss is al jaren hoofd van de sector Iran van de Britse geheime dienst. De val van de sjah en de islamitische revolutie hebben zijn netwerk van agenten flink uitgedund. Reden genoeg voor zijn superieuren om Matthew naar Iran te sturen. Onder valse naam en met een archeologisch onderzoek als dekmantel vertrekt Matthew naar de explosieve brandhaard. Ook de jonge Iraniër Charlie Eshraq, een in Londen wonende politieke vluchteling en een waardevol contact van Matthew, bevindt zich in Iran. Door wraak gedreven maakt hij zich sterk voor het verzet. Hij financiert zijn gewapende guerrilla met het smokkelen van heroïne. Matthew, onwetend van die praktijken, neemt in Iran contact op met Charlie. Onderwijl is een speciaal team van de Engelse douane Eshraq en de heroïnelijn op het spoor. Hun opdracht is de smokkellijn en een ieder die daarbij betrokken is onschadelijk te maken. Tot elke prijs...
