Cerule is een groot koninkrijk dat voorheen uit twee provincies bestond, maar na een oorlog bij elkaar is gebracht door koning Guarin. Als op een nacht de gehele koninklijke familie wordt vermoord, staat Pharos, kapitein van de erewacht van de koning, voor een loodzware taak: het koninkrijk bij elkaar houden. Zeker wanneer het nieuws Pharos bereikt dat een demoon een naderende oorlog voorspeld heeft. Wie heeft zijn geliefde koning vermoord? En een wellicht nog wel belangrijkere vraag: wie is Guarins rechtmatige opvolger? Als de voormalige provincie Amadura dan ook nog eens de onafhankelijkheid uitroept, begint voor Pharos de tijd te dringen.
