Lady Averill Mortagne staat op het punt te worden uitgehuwelijkt. Haar vader moet alleen nog een geschikte kandidaat zien te vinden. Helaas is niemand gecharmeerd van haar uiterlijk: met haar vuurrode lokken en moedervlek op haar gezicht lijkt Averill wel een heks! Daarom besluit ze haar dagen te vullen met het verzorgen van de gewonde krijger Kade Stewart, een vriend van haar broer. Aangezien de Hooglander halfblind is geworden, hoeft Averill niet te vrezen dat hij haar beoordeelt op haar uiterlijk. Zij beseft echter niet dat de aantrekkelijke Kade allang weer scherp ziet en haar... een oogverblindende schoonheid vindt!
