Als de berooide regisseur Paul Siewertsen terugkeert uit de VS, neemt hij deel aan een Veluws re-integratietraject. Daar ontdekt hij met zijn groepsgenoten schaduwpraktijken. Paul wil niets liever dan scenario’s omzetten in films, maar heeft de handen vol aan zichzelf, buitenissige maakbaarheidgoeroes en de vraag: wie bespiedt hen? Zoötropen, kijkdozen naar een andere wereld, helpen hem zichzelf te hervinden en de schaduwpraktijken te ontrafelen. Zijn eigen ervaring biedt het materiaal voor zijn eerste Nederlandse speelfilm.
