David Eliot is van zijn kostschool gestuurd. Zijn ouders( vooral zijn vader) zijn heel raar. Wanneer er een flyer in de bus valt, zijn zijn ouders direct verkocht. Een school die ouderwetse onderwijsmethodes aanprijst, een harde discipline en maar 1 dag vakantie per jaar wordt hij zonder pardoes op de trein gezet. Maar Grieselstate is wel een hele rare school. Pak nu de leraren. Waarom verdwijnt Monsieur Leloup, de Franse leraar, elke keer met volle maan? En waarom bewaart Meneer Kilgraw, de assistent van het Hoofd, plastic zakjes met bloed in zijn koelkastje? David vermoedt dat er zwarte magie achter zit en is vastbesloten de waarheid te ontdekken. De machten van het kwaad zijn niet makkelijk te bedwingen, maar David weet tal van geheimen op Grieselstate bloot te leggen. Maar als de laatste strijd aanbreekt loopt het mis.
