als joseph menthol Sylvester in 1925 na een lange zwerftocht aan komt in amsterdam gaat hij zijn brood verdienen met het vekopen van babajaba tandpasta en trekt zo het hele land door tot hij roosje borchert tegen komt een vrijgevochten dame van stand en bekent als model als ze elkaar tegen komen is het liefde op het eerste gezicht de een blank de ander zwart. als de oorlog uit breekt besluiten ze te gaan scheiden uit pure liefde en dat is maar goed ook want joseph belant in een internerings kamp