Op een winterochtend ontdekt Lorimer Black - een jonge, knappe man met een wat zorgelijke uitdrukking op zijn gezicht - dat de persoon met wie hij een zakenafspraak had, zich heeft opgehangen. Een slecht begin van de dag, dat is zeker, en een onheilspellende start van een verhaal. Het gooit Lorimers leven behoorlijk door de war.
Het wordt er niet makkelijker op als hij verliefd wordt op een mooie, werkloze maar zeer getrouwde actrice. Op de koop toe verdenken zijn collega's hem van fraude. En wat zoekt hij 's nachts in het Instituut van Lucide Dromen?
