Eind negentiende eeuw zetten twee jonge kunstenaars uit Den Haag de stad Amsterdam op stelten. De een is Isaac Israëls, de zoon van Nederlands beroemdste kunstenaar Jozef Israëls. De ander is George Hendrik Breitner, de rauwdouwer die de achterbuurten schildert. Dit is het verhaal over hun vriendschap en rivaliteit.