Als korte tijd later opnieuw een vrouw wordt vermist, dienen de inspecteurs een duik te nemen in de Schotse geschiedenis en godsdienst. De moordenaar lijkt alleen zwangere vrouwen te kiezen voor zijn rituelen. De inspecteurs weten vrij snel wie de dader is, maar vinden geen bewijzen. De duivel keert terug en kiest deze keer Edinburgh als werkterrein...
