Eerste deel van de trilogie 'Het boek van het beest'. De hoofdpersoon is een soort weerwolf. In het volksgeloof is dat een mens die onder bepaalde omstandigheden in een wolf verandert, hier hebben we te maken met een dier dat door een diep primitieve drang mens kan worden maar tegelijk óók zijn dierlijke geest behoudt. In de hoofdpersoon strijden mens en dier voortdurend om de overhand te krijgen. In dit eerste deel vertelt de ik-persoon hoe hij in zijn menselijke gedaante probeert liefde en bescherming te vinden bij een plattelandsgezin in het Amerika van de jaren dertig. De schrijver voltooide de trilogie kort voor zijn tamelijk vroege dood in 1980. Binnen de horrorwereld geldt het boek als een 'minor classic', die ten onrechte nooit een groter publiek heeft bereikt. Een van de redenen daarvoor is dat het werk zekere literaire ambities heeft.
