Eind jaren '30 pakken dreigende wolken zich boven Europa samen. Hitlers oorlogszuchtige taal brengt het oude continent aan de rand van een nieuwe wereldcrisis. In Hongarije probeert de invloedrijke graaf Janos Polanyi wanhopig te verhinderen dat zijn land een fatale alliantie aangaat met het Duitsland van de nazi's. Als wettelijke erfgenaam van zijn steenrijke oom Polanyi voelt Nicholas Morath zich verplicht om voor hem hand- en spandiensten te verrichten. Daardoor raakt hij steeds meer verstrikt in een verraderlijke wereld van SS-afvalligen, Britse spionnen en Russische overlopers. Gelukkig kan hij altijd op zijn machtige oom rekenen om hem uit de nood te helpen. Maar op een dag komt hij er plotseling alleen voor te staan...
