Als zeventienjarig meisje heeft Portia Cabot het leven gered van de mysterieuze Julian Kane. Nu, vijf jaar later, is hij terug in haar leven. Portia raakt eens temeer in de ban van de man die zij indertijd in stilte begeerde. Maar al snel blijkt dat de Julian die naar Londen is teruggekeerd niet de Julian is aan wie zij zulke mooie herinneringen heeft. Zijn jarenlange gevecht tegen zijn duistere gaven heeft hem blijkbaar tot losbandigheid gedreven. Een reeks moorden doet Portia zelfs vrezen dat Julian écht een monster is...
