Jandar de Vreemdeling overgeleverd aan een nimmer aflatende angst om de veiligheid van de schone Prinses Darloona, besluit ten einde raad tot een wanhopoig plan om haar te bevrijden uit de klauwen van de verraderlijke Luchtpiraten van Callisto. Maar het noodlot en een verraderlijk ingrijpen van zijn tegenstanders verijdelen zijn poging en dwingen hem in de verkeerde richting. Zo komt hij terecht bij de angstaanjagende rode Perushtarianen, waar hij, in de slavenverblijven van Narouk, door iedereen verlaten, moet vechten voor zijn leven in een barbaarse arena van de dood...
