Wanneer blijkt dat zijn moeder na haar dood een meesterwerk, De zigeunermadonna van Titiaan, heeft nagelaten aan het Metropolitan Museum of Art, is Mischa Fontaine verbaasd. Hij heeft nooit geweten dat zij dit schilderij bezat, en gaat op onderzoek uit. Om het mysterie rond het schilderij te ontrafelen duikt hij in het verleden van zijn moeder. Hij weet dat zij vóór de oorlog werkte in een kasteel in Bordeaux. In oorlogstijd namen de Duitsers het kasteel echter in beslag, en Mischa was het resultaat van de liefdesaffaire van zijn moeder met een van de Duitse of?cieren. Verstoten door de gemeenschap, vertrokken moeder en kind naar Amerika om een nieuw leven te beginnen. Maar wanneer het bestaan van het schilderij Mischa ter ore komt, voelt hij een sterke drang om Bordeaux opnieuw te bezoeken. Zijn zoektocht leidt naar de waarheid over het verleden. Als deze eenmaal is ontsluierd, vindt Mischa eindelijk rust en liefde.
