William Morrison, een belangrijk man op de Amerikaanse ambassade in Moskou, is gearresteerd op verdenking van spionage voor de Russen. Advocaat Sean Drummond neemt de verdediging van Morrison op zich, samen met Katrina Mazorski - een opmerkelijke verschijning - die vloeiend Russisch spreekt.

Maar al snel blijkt dat er politieke spelletjes gespeeld worden die gevaarlijker zijn dan Drummond ooit had kunnen vermoeden.