Lorne Dorganson en zijn naïeve vriend Melchior Multcher, die nog steeds onder de nachtmerries van zijn jeugd lijdt, wonen en leven in Yellowmoon, een kleine stad ten zuidoosten van Montana. Uit louter vriendschap doet Lorne zijn vriend een kostbare tip aan de hand. Sommige mensen waren in het verleden niet al te vriendelijk voor Melchior. Lorne stelt een voor hem onschuldig spel voor dat algauw in een duivels scenario blijkt te ontaarden. Het spel behelst het oproepen van een demon: Dae Nhemm. Ooit werd die door een indianenstam ‘gebruikt’ om een niet te stoppen dodelijke kettingreactie op gang te brengen. Het lukt Melchior echter niet tegen de kracht van de demon in te gaan. Wat volgt, is een steeds erger wordende epidemie, met catastrofale gevolgen voor de inwoners van Yellowmoon.
