Je eerste indruk kan je laatste zijn...
Een jonge vrouw zit opgesloten in een duistere kamer van een huis midden in de staat New York. Ze is overgeleverd aan de genade van een sadistische moordenaar die iedere gevangene beschouwt als materiaal waarmee hij kan doen en laten wat hij wil. Joanna Guthrie is naar New York gekomen om beeldhouwer Jack Donovan te leren omgaan met zijn nieuwe blindengeleidehond. Vanaf het begin af aan is zij geïntrigeerd door haar onconventionele gastheer. Toch constateert ze dat Jack een ongezonde uitwerking heeft op zijn omgeving. Soms reageert hij intens emotioneel op zijn vrienden en collega's. Hoewel Joanna ertegen strijdt dat ze zich steeds meer aangetrokken voelt tot Jack, merkt ze ook dat ze daar eigenlijk niet welkom is. Ondertussen stelt de FBI een onderzoek in naar een aantal spoorloos verdwenen personen.
