Geheim agent Philip Cass heeft de Britse regering enorm in verlegenheid gebracht: hij wordt ervan beschuldigd zijn minnares Sereena, filmster en echtgenote van de Indiase minister Sharmar, te hebben vermoord. Iemand moet een onderzoek instellen - maar niet officieel, want de goede relatie tussen Engeland en India mag niet in gevaar komen. Besloten wordt om Cass' oud-collega Patrick Hyde voor de opdracht in te huren.
De bewijzen tegen Cass zijn overweldigend: besmeurd met bloed wordt hij naast Sereena's ontzielde lichaan in haar bed aangetroffen. Maar Cass zweert dat hij haar niet vermoord heeft. Het was haar man, Sharmar, die nu zijn invloed misbruikt om Cass voor de moord op te laten draaien. Cass heeft ontdekt dat de minister niets anders is dan een ordinaire drugssmokkelaar en daarom moet hij, Cass, verdwijnen.
Hyde is de enige die Cass gelooft. Maar dan sterft de leider van India - en minister Sharmar volgt hem op. Cass verdwijnt op geheimzinnige wijze uit de gevangenis en Hyde vreest dat hij hem niet meer levend terug zal zien. De regering en de geheime dienst wachten af. Hyde staat er alleen voor...
Hyde is niet van plan om Cass, die hem ooit het leven redde, aan zijn lot over te laten en gaat op onderzoek uit, waarbij hij stuit op drugs, wapens, landverraad en erger. En al gauw speelt hij het gevaarlijkste spel uit zijn carrière - een spel tegen mannen, dodelijker dan cobra's...
