Honderd jaar later is Francesco is de enige getuige van een gruwelijke moord op Gratia Baglioni. Francesco biecht het geheim op bij een pater Benedictijn. Deze pater verbreekt zijn biechtgeheim en vertelt het aan de bisschop. De bisschop vertegenwoordigt de pauselijke regering met harde hand. Hij heeft connecties met de Capo (maffia). Hij komt onder het machtsblok van de Capo.
Een groot aantal onverklaarbare moorden vinden plaats in Umbrië. De naam van Francesco staat als laatste op de dodenlijst van de Capo.
Francesco moet vluchten. Zijn moordenaar achtervolgt en vindt hem.