Gorones ligt onder vuur. Het land wordt aangevallen door verschrikkelijke monsters genaamd Vrog. De wezens walsen over het land heen en naderen Karases. De enige hoop: Jace, Jasmine en Asco. Zij worden bezocht door een mysterieuze, oude vrouw. Deze vrouw beweert dat het drietal magie bezit, een enorm taboe in Karases. Samen moeten zij ervoor zorgen dat de vijand wordt verslagen. Maar daarvoor moet het drietal hun magie onder controle krijgen. Ze gaan in training bij Rach, een oude magiër in het Wilderwoud. Hij leert ze alles wat ze moeten weten over hun magie en maakt ze klaar voor de strijd. Maar zijn ze op tijd om Karases te redden? En kunnen de drie vreemden elkaar wel vertrouwen?
