In het Tijdperk van Beproeving werkt de jongeling ‘Rekel’ op zijn vaders grijpvogelboerderij. Rekel droomt ervan de verre landen van Navalië te verkennen en op zoek te gaan naar de Elfen van Ilundriya. Maar wanneer zijn vader een gouden schedel in handen krijgt, komt zijn wereld op zijn kop te staan. Daarop besluit Rekel om samen met een tovenares, een huurling, een Mensegel en twee knechten een Elfenprinses te redden uit de klauwen van een krijgsheer, die op zoek is naar die schedel. Maar als een tiran het Elfenrijk Ilundriya dreigt te vernietigen, moet Rekel zijn innerlijke krachtbron aanspreken om het ultieme wapen van die vorst – een vuurspuwende draak die een stad kan verwoesten – te verslaan, voordat heel Navalië dat lot zal ondergaan.
