Engeland, 1942. Oxfordstudent J.J. Jones breekt zijn studie af omdat hij wil bijdragen aan de nationale oorlogsinspanning en wordt piloot van een Lancaster bommenwerper. Van zijn ervaringen houdt hij een dagboek bij. Al gauw blijkt dat hij er een ongewone, eigenzinnige aanpak op nahoudt. Na de oorlog gaat hij louche vrachtjes vliegen. Hij klimt op en ontwikkelt een zonderling geconstrueerd concern. Dat moet ook wel, want de zaken zijn clandestien en verweven met de black opps van inlichtingendiensten van meerdere landen. Uiteindelijk raakt hij verstrikt in een web van intriges en zijn blijvende loyaliteit aan Hare Majesteits Regering.