Philip Kent, de onwettige zoon van de Hertog van Kent, Amerikaans patriot en rebel, bereidt zich voor op een felle strijd tegen de soldaten van de Britse koning. Hij is uitgeput en twijfelt aan de kansen van de Amerikanen tegen de overmacht van het goed georganiseerde Britse leger. Het verlangen naar Anne en de pasgeboren Abraham wordt hem bijna te machtig wanneer hem bovendien het bericht bereikt dat Anne veel ongewenste aandacht krijgt van een opdringerige piratenkapitein. Ver van hem vandaan, op Sermon Hill, leidt de oude ongenaakbare Angus Fletcher met ijzeren hand zijn tabaksplantage. Hij voelt zich door zijn twee zoons verraden: Donald heeft zich tegen hem gekeerd door plaats te nemen in het Congres van Philadelphia, en Judson, de jongste, maakt hem met drankmisbruik en rokkenjagerij te schande. Een bloederige en gruwelijk onderdrukte slavenopstand drijft Judson voorgoed van Sermon Hill vandaan. Hij is vastbesloten zijn zwakheden te overwinnen en zich in te zetten voor de Amerikaanse onafhankelijkheid... Een strijd met zichzelf die uiteindelijk zijn lot met dat van Philip zal verbinden, een strijd ook die hem brengt tot de poorten van de hel...
