De veertienjarige Marie Anne Lawson is de jongste telg van een welgestelde familie. Als zij op een dag valt en haar enkel bezeert, vindt ‘de vreemdeling’ haar. De man heeft een enorme zwarte vlek die de helft van zijn gezicht en hals bedekt en wordt door velen gevreesd. Marie Anne schrikt zo van zijn verschijning dat ze buiten westen raakt. Als ze weer bijkomt is ze thuis. De vreemdeling heeft haar gebracht.
Nadat Marie Anne is hersteld, stuurt haar moeder haar naar tante Martha in Londen. Daar bekwaamt ze zich verder in het pianospelen. Tante Martha blijkt een kille, onvriendelijke vrouw te zijn. Maar gelukkig is er Sarah, Martha’s dienstmeisje, met wie Marie Anne vriendschap sluit. Sarah blijkt er voor haar te zijn in alle moeilijke tijden die volgen. Maar ook de vreemdeling gaat een belangrijke rol spelen in haar leven...
