Op zoek naar een tak voor herstellingswerken aan de brug over de rivier, wordt Luilaksmurf gebeten door de bzz-vlieg. Hij wordt helemaal zwart, kwaadaardig en kan enkel nog "Gnap" uitbrengen. Zwarte Smurfen besmetten andere Smurfen door in hun staart te bijten, zo breekt er een epidemie uit. Na een hels gevecht tussen blauwe en zwarte Smurfen blijft enkel Grote Smurf nog ongedeerd over. Grote Smurf weet de zwarte Smurfenbende te ontsnappen en haast zich naar zijn labo. Daar wordt hij echter gebeten wordt door een blauwgeverfde zwarte smurf, en alles lijkt hopeloos verloren...
