In Camelot houden Arthur en Guenevere een luisterrijk feest voor de ridders van de Ronde Tafel. Eén sleutelfiguur ontbreekt aan de ceremonie: Lancelot. Hij is weggestuurd door Guenevere, die gefolterd wordt door een allesverterende liefde voor hem.
Haar pogingen om haar verboden passie te vergeten en zich weer aan Arthur te wijden worden bedreigd door de kwaadaardige Morgan Le Fay.