Verliefd worden op iemand op je werk is nooit een goed idee. Als je werkt op een kasteel op een klif aan de kust van Schotland, lijkt het bijna onontkoombaar, maar is het als als het gebeurt ronduit een nachtmerrie. Na de bijna fatale ziekte van haar zoon en een overhaaste verhuizing uit Nederland worstelt Josephine om de controle over haar leven te behouden. Een ontmoeting bij een schilderij veroorzaakt een scheur in haar zorgvuldig opgebouwde verdedigingsmechanisme. Ze probeert te voorkomen dat een golf van emoties haar gezin en haar zorgvuldig opgebouwde nieuwe leven wegspoelt.
De ontdekking van een meesterwerk van een vrouwelijke meester is de aanleiding tot een zoektocht naar de oorsprong van haar wanhoop, lust en verlangen. Terwijl in het nieuws de ene na de andere man valt wegens seksueel misbruik, onderzoekt Josephine wat het betekent om een vrouw te zijn in deze wereld.
