Prinses Fenne is zeven jaar en leefde héél lang geleden ver weg in een prachtig kasteel. Samen met koning Filip, koningin Isabel en haar twee broers. Prinses Fenne is verliefd op prins Eden. De laatste vakantienacht slapen ze op het strand maar ze maken wel veel lawaai. Daar worden de twee heksen Sabaka en Sabaku boos om en ze nemen wraak. Allemaal krijgen ze een angstige droom. Daar wordt de dappere vos Wrozy wakker van en hij vreet de heksen op. Door een oude toverspreuk lukt het om prinses Fenne twaalf zusjes te geven. Helaas zegt prins Eden dat hij niet meer op prinses Fenne is. Zo verdrietig! Prinses Fenne krijgt een vriendinnetje, ze heet prinses Luna. Samen maken ze veel plezier.
