In de haven van Duluth wordt een dode Rus aangetroffen. De FBI en de plaatselijke politie tasten in het duister en Lucas Davenport wordt gevraagd de Russische agente Nadya Kalin te helpen met haar onderzoek. Hij vermoedt dat er een politiek kat-en-muis spel wordt gespeeld en vertrouwt de mooie Nadya voor geen cent. Dan wordt kort daarop opnieuw een moord gepleegd, nu op een onschuldige zwerfster?
