Er is een gebied tussen werkelijkheid en droom, een vreemd en primitief landschap dat zich bevindt in de schemerzone tussen slapen en waken. Dat is een wereld die Michael Whitlock heel vertrouwd is. Zijn beste vriend woont er immers. Susan en Richard Whitlock zijn dolgelukkig wanneer ze eindelijk hun geadopteerde baby uit de kliniek kunnen ophalen. Maar al na enkele dagen doen zich angstaanjagende verschijnselen voor. Het begint met onheilspellende geluiden uit de babyfoon... De wieg met de baby erin lijkt door onzichtbare handen onder de modder te zijn bedolven. Snel proberen ze deze gebeurtenissen in hun onderbewustzijn te stoppen.
Michael ontwikkelt zich tot een rustig kind met een tomeloze fantasie. Wanneer hij thuiskomt met een voorwerp van onschatbare waarde, blijkt dat méér te zijn dan een toevallige vondst. Steeds vaker verleidt hij zijn ouders met kostbaarheden. En met het groeien van hun hebzucht, neemt hun liefde voor hem af. Iets dat de jonge Michael maar al te goed beseft en waarvoor hij zich verschrikkelijk zal wreken...
