Blaze is zeventien jaar oud, een getalenteerde breakdancer… en een medium. Als de engel Eli hem benadert om hem te helpen met een rondspokende Schim die de boel onveilig maakt op een balletschool, gaat Blaze op onderzoek uit. Maar als hij daar de balletdanseres Saffron ontmoet, valt alles wat hij denkt te weten over de Schimmenwereld in duigen. Er zijn geheimen waar Blaze nooit van heeft geweten. Geheimen, die zijn leven voor altijd zullen veranderen.