Een gruwelijke oorlog tussen mensen, elfen en orks dreigt aardwereld volledig te verwoesten. De laatste hoop ligt in de handen van drie novices: de verleidelijke heldin Alannah, een mysterieuze elf en een mens die eigenlijk niet mag toveren. Zal hun gebundelde kracht genoeg zijn om aardwereld te behoeden voor totale vernietiging?
