Bestaat er een Wereld zonder Kwaad? Februari 1939. Eliane Goldschmidt, een jonge Franse taalkundige, komt aan in Paraguay om haar studie van het Guarani af te ronden. Ze treft de Mbya-indianen aan als een apathisch en gelaten volk, alsof het zich erbij heeft neergelegd dat het zal sterven. Maar op een ochtend is het dorp in beroering, de vrouwen kastijden zichzelf, de maracas zijn aangestoken. Heeft dit vreemde gedrag een direct verband met de aanstaande komst van de Karaï, de Godmens? En bestaat het mythische paradijs uit de indiaanse legendes, de Wereld zonder Kwaad, echt?
