Timothy aarzelt daarom geen moment wanneer de prachtige mulattin Lucy Adams hem vraagt haar te helpen om drie vrije zwarten uit de klauwen van twee even meedogenloze als geslepen slavenhandelaars te redden. Hij ontdekt echter al snel dat hij zijn gekleurde medemens alleen kan helpen door zich ongewild aan de gevaarlijke andere zijde van de wet begeven - en de enige die hem daar de weg kan wijzen is zijn verslaafde broer Valentine, die hij al zijn hele leven veracht...