In Zwitserland loopt geheim agent 007 een oude vijand tegen het lijf, die zich heeft gevestigd als exploitant van een exclusieve kliniek. In het Instituut voor Fysiologisch Onderzoek kan men voor allergieën behandeld worden. Bond komt erachter dat de kliniek een dekmantel is voor een experiment met biologische oorlogvoering.
Om een ramp af te wenden moet Bond zich met de informatie die hij heeft vergaard in veiligheid zien te brengen. Hierbij wordt hij gedwarsboomd door de agenten van SPECTRE. Maar Bond krijgt hulp van een vrouw die heel wat in haar mars heeft?
