Sabela Rego Llamas is op zoek naar informatie over haar grootvader. In de jaren vijftig is hij scheep gegaan richting Cuba, maar daarna heeft zijn familie niets meer van hem gehoord. In zijn geboortedorp ontmoet ze Fidel, die zegt haar grootvader te hebben gekend. Maar al gauw begint Sabela te twijfelen aan de verhalen van Fidel. De oude man leeft in een droomwereld en praat met zijn hallucinaties: zijn oude scheepsmaat Ramón; het meisje dat hem leerde pianospelen; zijn geliefde uit Havana. Toch blijken de schimmen uit Fidels verleden nog invloed op het heden uit te oefenen.
