Het leven van Katie chandler is betoverend – letterlijk! Katie woont met twee vriendinnen in een appartement in New York. Ze is ervan overtuigd dat alle vreemde dingen die ze om zich heen ziet gebeuren nou eenmaal horen bij het leven in de grote stad. Stenen beelden die haar een knipoog geven, elfen in de metro; ze kijkt nergens meer van op. Maar dan krijgt ze een baan aangeboden bij het bedrijf Betovering, Bezwering & Illusie bv, en komt ze erachter dat ze helemaal niet zo gewoontjes is als ze altijd heeft gedacht. Hoewel ze zelf immuun is voor toverkracht, is ze een echte professional als het gaat om het ontmaskeren van leugens, tovertrucs en gevaarlijke banvloeken. De enige betovering waarvoor zewél gevoelig is, zijn de charmes van haar aantrekkelijke collega Owen.
