Het leven van Katie Chandler is betoverend - letterlijk! Katie is een doodgewoon meisje dat met twee vriendinnen in een appartement in New York woont. Zeis ervan overtuigd dat alle rare dingen die ze om zich heen ziet gebeuren nou eenmaal horen bij het leven in de grote stad. Stenen beelden die haar een knipoog geven, elfen in de metro - ze kijkt nergens meer van op. Maar dan krijgt ze een baan aangeboden bij het bedrijf Betovering, Bezwering & Illusie BV, en komt ze erachter dat ze helemaal niet zo gewoontjes is als ze altijd heeft gedacht. Hoewel ze zelf immuun is voor toverkracht, is ze een echte professional als het gaat om het ontmaskeren van verborgen leugens, neptovertrucs en gevaarlijke banvloeken. De enige betovering waarvoor ze wél gevoelig is, zijn de charmes van Owen, haar aantrekkelijke collega...