Het leven in de vallie wordt er niet makkelijker op voor de neven Bone en hun vrienden. Lucius, Smiley en Phoney worden door de rattenbeesten aangevallen en halen ternauwernood de taverne van lucius. eenmaal daar duurt het niet lang voordat Phoney weer een van zijn streken uit zijn mouw schudt. Op de boerderij hebben Fone Bone en Thorn vreemde dromen en de reactie van oma Ben is nog vreemder: ze onthult lang bewaarde en vooral ook onverwachte geheimen. ze moeten de boerderij misschien voorgoed verlaten.
